Malah pada abad ke-13, pengembara dari Asia Tengah dan India membawa berita bahawa sebuah negara baru telah terbentuk di timur - Empayar Mongol, yang tidak lama lagi tiba di sempadan Rusia.
Pada zaman itu, wilayah dari China ke Baikal didiami oleh puak Mongolia. Orang Tatar, yang tinggal di sana pada mulanya, adalah musuh bebuyutan Mongol, tetapi mereka terpaksa akur dengan fakta bahawa Mongol menakluki mereka. Oleh itu, kedua-dua puak Eropah Barat dan Rusia ini mula dipanggil Tatar sahaja.
Dari separuh kedua abad ke-12, hubungan suku mula pudar di kalangan orang Mongol, dan dengan kedatangan harta persendirian, keluarga yang berasingan telah terbentuk. Pada masa itu, Rusia adalah negara yang lebih maju daripada bangsa Mongol, yang merupakan nomad.
Yang paling kaya di kalangan orang Mongol ialah orang yang mempunyai lebih banyak lembu dan kuda. Untuk melakukan ini, mereka memerlukan kawasan tanah yang luas. Orang Mongol mempunyai pemimpin mereka sendiri, yang dipanggil khan. Para khan adalah bawahan kepada noyon, yang merupakan ketua suku. Merekalah yang merampas padang ragut yang terbaik untuk ternakan mereka. Para khan dengan noyon terus bertempur, yang terdiri daripada arats, yang hanya miskin sesama suku. Major khan bolehmampu mempunyai pengawal terpilih di mana nuker berkhidmat.
Mongol pada zaman itu mula muncul hubungan feudal, yang boleh dipanggil kenegaraan. Empayar Mongol tidak membina bandar, dan kekayaan diukur dengan bilangan padang rumput dan ternakan. Adalah dipercayai bahawa orang Mongol adalah tamadun yang mundur. Mereka adalah orang yang sangat suka berperang. Untuk menawan padang rumput baru, mereka tanpa teragak-agak memusnahkan mereka yang menjadi milik padang rumput ini sebelum ini.
Orang Mongol meletakkan anak-anak mereka di pelana sejak kecil, dan oleh itu setiap daripada mereka adalah penunggang yang sangat baik dan mahir memiliki laso, busur dan anak panah. Kuda mereka berbulu, bersaiz kecil dan mempunyai stamina yang menakjubkan.
Menjelang abad ke-13, khan Mongol mula berjuang untuk ketuanan. Yang menang menundukkan yang kalah, dan mereka menjadi rakyat khan yang lebih kuat dan bertempur di pihaknya. Dan orang yang durhaka menjadi hamba. Empayar Mongol melalui pembentukannya melalui peperangan suku kaum yang tidak putus-putus, dan kemudian oleh kesatuan mereka. Para pemimpin meninggikan diri mereka dengan perang batin, mereka tidak tahu bagaimana untuk bertindak secara berbeza pada zaman itu.
Pada awal tahun enam puluhan abad XII, pemimpin Mongol Yesugei menyatukan sejumlah besar suku di bawah perintahnya. Anak sulungnya ialah Temuchen, yang kita semua kenali sebagai Genghis Khan. Selepas beberapa lama, Yesugei diracun, dan tenteranya melarikan diri.
Janda itu hidup dalam kemiskinan untuk masa yang lama sehingga Temuchen membesar dan mengumpulkan pasukannya, dengan siapa diabergaduh dengan khan lain. Dia berjaya, setelah menundukkan beberapa suku Mongol, untuk memenangi takhta Khamag Mongol Ulus untuk dirinya sendiri, yang bermaksud bahawa semua orang Mongol hanya perlu mematuhinya. Pada masa-masa ini dia masih muda, berani, pahlawan yang melulu dan tanpa belas kasihan. Tetapi dia tahu bagaimana, dalam keadaan tertentu, untuk berundur.
Temuchenlah yang melakukan pembaharuan, di mana sistem perpuluhan organisasi tentera diperkenalkan. Dia mencipta pengawal peribadi dengan keistimewaan besar untuk noyon dan nuker, yang dikecualikan daripada cukai. Pada masa yang sama, dia menakluki puak lain. Puak terakhir yang ditakluki olehnya ialah Tatar yang hebat. Pada masa ini, kawasan Mongolia mencapai 22% daripada wilayah Bumi. Pada 1204-1205, Temuchen telah diisytiharkan sebagai Genghis Khan - Khan Agung. Dari zaman inilah Empayar Mongol mula wujud.